从前，森林里住着一群可爱的小动物。有骄傲的小马，有活泼可爱的小鸭、小猫、小兔、小狗。小马看自己比其他小伙伴高大，就瞧不起它们，把自己当成了大王。小伙伴向他打招呼，他就回个白眼，“哼”的一声走开了。
有一天，小伙伴们在玩捉迷藏，伙伴们躲得可好了！小鸭找来找去，还是没找到。这时，骄傲的小马过来了，他不停地指指点点：“小兔藏在大树旁边的小草后面，小狗藏在你身后的木头里，小猫就藏在小狗的后面。”小猫、小狗、小兔很不高兴地钻出来。小猫生气地说：“谁让你乱说，你又没有参加我们的游戏。”“住嘴！”小马恼怒了，“你怎么敢指责我，你算老几？”说着便抬起有力的前腿，踩了小猫一脚，小猫疼得喵喵大叫。小伙伴们看见了，很生气。
从那以后，谁也不去和小马玩，小马渐渐地觉得很孤单，就去野外寻找他的快乐。
小马穿过了田野，来到了大森林，那里住着许多野兽。有一天，小马在吃草，他不知道危险正在向它靠近。突然一只狮子从它背后窜了出来。小马发现有情况，猛一回头，哎呀，不好，一头狮子正张开血盆大口朝他扑来。小马从没见过狮子，一看狮子凶猛的模样，便吓得浑身发抖。突然，小伙伴“从天而降”，他们有的咬狮子的腿，有的用爪子抓狮子的眼睛，狮子被抓得嗷嗷乱叫，它捂着眼睛逃跑了。小伙伴们可高兴了，他们围着小马又蹦又跳，小鸭说：“人生大病，只是一傲。现在你那场病终于好了！”
从此，小马再也不骄傲了，它和小伙伴们愉快地生活在一起。